Services

Irgendwann steht jeder Unternehmer vor der Nachfolgefrage. Er kann die Verantwortung an die nächste Generation seiner Familie übergeben, interne oder externe Manager über einen Management-Buy-in (MBI) oder einen Management-Buy-out (MBO) an Bord holen oder sein Lebenswerk an strategische oder institutionelle Investoren veräußern. Es ist eine emotionale wie fachliche Herausforderung, in dieser Situation die beste Lösung und Beratung für den Kunden zu bieten. Dank der Erfahrung aus zahlreichen Projekten im eigentümergeprägten Mittelstand bietet Zerbach & Company zielorientierte und professionelle Beratung mit der dazu notwendigen Prozesskompetenz und dem benötigten Einfühlungsvermögen auf Mandanten- sowie Investorenseite. Unsere Arbeit beginnt mit der Entwicklung einer Strategie zur Auswahl der bestgeeigneten Nachfolgelösung. Auf Basis einer aussagekräftigen Dokumentation übernehmen wir nach der gemeinsamen Auswahl geeigneter Kandidaten mit der nötigen Diskretion die Ansprache dieser. Wir begleiten die Verhandlungen und den gesamten Transaktionsprozess von A bis Z. Wir wollen genau wie Sie, dass Ihr Unternehmen in gute Hände kommt und noch viele Jahre erfolgreich am Markt agiert.

Unsere Beratungsleistungen

Analyse des Unternehmens und Erarbeitung der Equity Story Unternehmensbewertung
Erstellung der Verkaufsdokumentation (Teaser, Information Memorandum, Management Präsentation)
Erstellung einer mehrjährigen, integrierten Unternehmensplanung (GuV, Bilanz, Cashflow, Working Capital)
Identifikation, Prüfung und Ansprache möglicher Käufer im In- und Ausland mit Unterstützung des globalen GCG-Netzwerks
Analyse und Bewertung von unverbindlichen Angeboten
Vorbereitung des Datenraums und Begleitung der Unternehmensprüfung (Due Diligence)
Begleitung der Vertragsverhandlungen hinsichtlich finanzieller und taktischer Aspekte
Organisation und Durchführung eines kompetitiven Transaktions- prozesses. Projektmanagement bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion

Leander Zerbach
Geschäftsführer

+49 (0) 151 / 1460 4171
leander.zerbach@zerbach-company.de

Unternehmenskauf

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung von Unternehmenskäufen von der Erarbeitung einer Akquisitionsstrategie, der Identifikation und Ansprache potentieller Zielunter-nehmen bis zum erfolgreichen Vollzug der Transaktion.

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Bei einem Unternehmenskauf kommt es auf jeden Prozessschritt an: von der Identifikation und Ansprache möglicher Zielunternehmen, über die Integration in eine bestehende Wachstumsstrategie, die Verifizierung der Hypothesen und getroffenen Annahmen im Rahmen der Due Diligence bis hin zur Verhandlung der Verträge.
Doch wir beraten unsere Mandanten auch darüber hinaus: Wir entwickeln eine Akquisitionsstrategie, erstellen Profile von Zielunternehmen, bewerten die Zielunternehmen auf Basis fundierter Informationen aus den uns zur Verfügung stehenden Informationsdiensten Standard & Poors Capital IQ, ACURIS Mergermarket und Bureau van Dijk, sondieren ein mögliches Verkaufsinteresse und sichern frühzeitig, falls benötigt, eine Akquisitionsfinanzierung.
Darüber hinaus arbeiten wir bereits seit 2014 mit der Kölner Patentanwaltskanzlei Kutzenberger Wolff & Partner zusammen. Hierdurch können wir bei Bedarf auf Informationen und Daten zu Patentaktivitäten von Unternehmen zugreifen und somit eine qualitative Bewertung durchführen. Informationen zu Patentschutz und Patentanmeldungen eines Unternehmens lassen zum Beispiel Rückschlüsse auf den Grad der F&E-Aktivitäten sowie hinsichtlich möglicher Markteintrittsbarrieren zu. Über eine Schnittstelle zur DOCDB, der Datenbank des Europäischen Patentamts, kann auf Daten aus mehr als 90 Ländern weltweit zugegriffen werden.

Leistungen

Diversifizierungs- und Buy-and-Build StrategienIdentifikation, Prüfung und Ansprache von Zielunternehmen (Target Search) im In- und Ausland mit Unterstützung des weltweiten Netzwerks der Geneva Capital Group
Industriesektor-Untersuchungen und Branchenscreenings
Analyse von Patentaktivitäten identifizierter Zielunternehmen
Beratung bei Management Buy-out und Management Buy-in
Bewertung der Zielunternehmen und Erarbeitung von unverbindlichen Angeboten bzw. eines Letter of Intent
Begleitung der Unternehmensprüfung (Due Diligence)
Strukturierung und Einwerbung einer ggfs. benötigten Akquisitionsfinanzierung
Begleitung der Vertragsverhandlungen hinsichtlich finanzieller und taktischer Aspekte
Projektmanagement bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion

Marc Bollinger
Geschäftsführer

+49 (0) 151 / 1460 4172
marc.bollinger@zerbach-company.de

Debt Advisory

Wir unterstützen Sie vollumfänglich bei der Durchführung eines strukturierten Prozesses zur Einwerbung der optimalen Finanzierungsinstrumente, beispielsweise im Rahmen der Finanzierung einer Unternehmensakquisition oder eines Leveraged Buy-out (LBO).

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Wir begleiten Unternehmen und Investoren bei der Durchführung eines strukturierten Prozesses zur Einwerbung der optimalen Finanzierungsinstrumente, der Auswahl der geeigneten Finanzierer und der Verhandlung der kommerziellen Kreditbedingungen bis hin zur Auszahlung.

Hierbei profitieren unsere Mandanten von unserer langjährigen Erfahrung, der sehr guten Marktkenntnis finanzierender Banken, nationaler und internationaler Debt Fonds sowie dem direkten Zugang zu relevanten Entscheidern. Wir können Erfahrung bei Kreditvolumina von ca. Euro 20 Millionen bis über Euro 100 Millionen vorweisen.

Beratungsanlässe umfassen beispielsweise:

Akquisitionsfinanzierung bei Unternehmensübernahmen / LBO-Finanzierungen
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten
Rekapitalisierung
Factoring, Leasing und andere off-balance Finanzierungen

Leistungen

Durchführung eines strukturierten Prozesses
Identifikation passender Kreditgeber
Erstellung von Angebotsanfragen an die Kreditgeber (Banken und Debt Fonds)
Vorbereitung von Management Präsentationen und Gesprächen mit Banken bzw. Debt Fonds
Vorverhandlung von Terms vor der Auswahl der Banken bzw. Debt Fonds
Vergleich und Analyse der Finanzierungsangebote zur Entscheidungsfindung
Verhandlungen des Term Sheets in Zusammenarbeit mit den Rechtsberatern des Mandanten
Mitverhandlung der Dokumentation

Frank Eckertz
Associated Partner, Head of Debt Advisory

+49 (0) 177 / 2584230
frank.eckertz@zerbach-company.de

Corporate Finance

Wir unterstützen unsere Mandanten mit unserem Wissen bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen rund um das Thema Corporate Finance, Geschäftsmodellanalyse und Unternehmenssteuerung.

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Wir kennen den Markt für Fremd- und Eigenkapital und haben mit einer Vielzahl von Kapitalgebern und Banken zusammengearbeitet. Im Gespräch mit Kapitalgebern und Banken unterstützen wir unsere Mandanten mit guter Vorbereitung und einer optimalen Darstellung Ihrer Bedürfnisse und Strategie. Aus unserer Erfahrung kennen wir die Präferenzen einzelner Finanzierungspartner sowie aktuelle Entwicklungen und richten die Gesprächsführung entsprechend aus.

Auch im betrieblichen Alltag gibt es vielerorts Optimierungsbedarf. So sind Mittelständler häufig von ihren Hausbanken abhängig oder nutzen privates Vermögen zur Abdeckung betrieblicher Risiken. Oft verlassen sich Unternehmen auch auf kurzfristige Finanzierungsmittel zur Abdeckung langfristiger Risiken. Zerbach & Company setzt hier an und entwickelt eine optimale Finanzstruktur.

Leistungen

Entwicklung von integrierten Business- und Finanzplänen (GuV, Bilanz, Cash-Flow, Working Capital)
Kaufmännische Beratung (Controlling, Finanzierung, Business Development)
Analyse und Plausbilisierung von Geschäftsmodellen
Beratung zur Steigerung des Unternehmenswertes
Einwerbung von Eigen-, Fremd- und Mezzanine-Kapital
Kommunikation mit Finanzierungspartnern
Mediation bei Konflikten und ggf. Betreuung von Änderungen im Gesellschafterkreis