Wenn es um Ihr
Lebenswerk geht,
zählt Vertrauen
Ihr Unternehmen ist mehr als eine Bilanz: es ist Ihr Lebenswerk, Ihre Mitarbeiter, Ihr Name. Wenn es um Verkauf oder Nachfolge geht, brauchen Sie einen Berater, der das versteht, und die Erfahrung mitbringt, die solche Prozesse verlangen.
Sie brauchen keinen Berater, der Ihnen die Welt erklärt. Sie brauchen einen, der Ihre versteht.
Unternehmer, die seit vielen Jahren ein Geschäft mit 50 oder 500 Mitarbeitern verantworten, brauchen keinen Berater, der ihnen Entscheidungen erklärt. Sie brauchen jemanden, der die Arbeit übernimmt, die parallel zum operativen Alltag nicht leistbar ist: einen Transaktionsprozess über fünf bis zwölf Monate zu strukturieren, den Markt zu kennen und die Details zu beherrschen, in denen am Ende viel Geld liegt.
Zerbach & Company wurde 2014 für genau diese Aufgabe gegründet. Unsere Mandanten sind überwiegend Unternehmer, eigentümergeführte Unternehmen und Familienunternehmen. Menschen, die ihr Geschäft aufgebaut haben und es nun in die richtigen Hände geben oder strategisch weiterentwickeln wollen. Die Erfahrung, die wir einbringen, stammt aus vielen nationalen und internationalen Transaktionen in den letzten Jahrzehnten.
Ein Mandat. Eine Seite. Kein Maklermodell, keine Interessenkonflikte, keine Delegation an unerfahrene Mitarbeitende nach dem Erstgespräch. Die Partner, die Sie im Erstgespräch kennenlernen, begleiten Sie bis zur Unterschrift und darüber hinaus.
seit 2014
Senior Team
Verkaufsmandate
Transaktionen
Erfahrung
Über 65 Transaktionen seit 2014
Unternehmensverkauf & Nachfolge
Ganzheitliche Begleitung: von der Exit-Readiness bis zum erfolgreichen Vollzug.
Exit-Readiness und Vorbereitung
Gemeinsam schärfen wir die Equity Story, bereiten die Finanzen und Unterlagen für die Due Diligence auf und positionieren Ihr Unternehmen optimal für den Transaktionsprozess.
Käuferidentifikation und Ansprache
Unser Netzwerk und eine Datenbank aus 3.500 Finanzinvestoren und Family Offices sowie mehr als 800.000 Unternehmen ermöglicht die gezielte Ansprache relevanter Käufer, national und international.
Verhandlung und Closing
Welche Prozessform die richtige ist, kompetitives Bieterverfahren oder exklusive Verhandlung, hängt von Ihrer individuellen Situation ab. In beiden Fällen führen wir strukturiert, Ihre Interessen konsequent vertreten bis zum Vollzug der Transaktion.
Unternehmenskauf
Von der Strategie bis zum Vollzug: wir begleiten Unternehmenskäufe umfassend.
Akquisitionsstrategie
Wir entwickeln mit Ihnen Suchprofile, die Ihre strategischen Ziele präzise widerspiegeln, statt opportunistisch zu reagieren.
Zielsuche und Ansprache
Strukturierte Identifikation und vertrauliche Ansprache geeigneter Zielunternehmen über eigene Datenbanken, Partner-Netzwerke weltweit und ein Adressbuch, das wir uns in jahrzehntelanger Erfahrung aufgebaut haben.
Verhandlung und Umsetzung
Vom Letter of Intent über die Due Diligence bis zum Vollzug: Mit der Erfahrung aus zahlreichen Transaktionen an Ihrer Seite wissen wir, wo Wert geschaffen oder verloren wird.
Modulares Produkt: Target Screening
Maßgeschneiderte Target-Listen inklusive Finanzkennzahlen und Erstbewertung, besonders wertvoll bei internationalen Suchprofilen.
Unternehmensbewertung
Professionelle, marktgerechte Unternehmensbewertung nach anerkannten M&A-Methoden.
Anlassbezogene Bewertungen
Bewertungen für Nachfolgeüberlegungen, Gesellschafterwechsel, Joint Ventures, Fairness Opinions und gesellschaftsrechtliche Anlässe in einem klar definierten, nachvollziehbaren Rahmen und zum Festpreis.
Methodenvielfalt und Marktnähe
Kombination aus Discounted Cashflow (DCF)-Verfahren, Multiplikatoren-Analysen und transaktionsbasierten Vergleichen. Unsere Bewertungen sind marktnah, weil wir täglich in realen M&A-Prozessen stehen und keine akademischen Modelle, sondern bankfähige Zahlenwerke.
Klare Ergebnisse, keine Black Box
Ergebnis ist ein nachvollziehbares Bewertungsmemorandum mit Bandbreiten, Sensitivitäten und klar beschriebenen Annahmen. Geeignet zur internen Diskussion, als Grundlage für Verhandlungen oder als Dokument für Gremien und Gesellschafter.
Was ist Ihr Unternehmen wert?
Eine anlassbezogene Unternehmensbewertung zum Festpreis als Basis für Ihre weiteren Überlegungen.
Was unsere Mandanten sagen
Die Übernahme von KÖNIG + CO. war für uns ein strategisch wichtiger Schritt, und gleichzeitig eine anspruchsvolle transatlantische Transaktion mit all ihren typischen Herausforderungen: kulturelle Unterschiede, Zeitzonen, rechtliche Rahmenbedingungen und unterschiedliche Erwartungen. Zerbach & Company hat den Verkäufer während des gesamten Prozesses mit beeindruckender Professionalität, Schnelligkeit und Finesse vertreten. Besonders beeindruckt hat uns ihr tiefes Verständnis für die Dynamik mittelständischer Industrieunternehmen und ihre Fähigkeit, auch in kritischen Verhandlungsphasen lösungsorientiert und professionell zu bleiben. Sie haben durchgehend die Interessen ihrer Mandantin vertreten, ohne dabei das sensible Gleichgewicht zu unserer Perspektive als Käufer aus dem Blick zu verlieren. Trotz unterschiedlicher Interessen in den verschiedenen Phasen des Verhandlungsprozesses war die Zusammenarbeit stets respektvoll, effizient und auf Augenhöhe. Ohne die Expertise und Mediationsfähigkeit von Zerbach & Company wäre ein erfolgreicher Abschluss nicht möglich gewesen.
Meine Beziehung zu den Partnern von Zerbach & Company geht schon auf das Jahr 2004 zurück, als es Leander Zerbach in der Folge gelang, vier Gesellschafter mit ganz unterschiedlichen Interessen zu bündeln und deren Beteiligung an dem weltweit führenden Spielfigurenhersteller Schleich sehr erfolgreich im Rahmen eines kompetitiven Bieterverfahrens an HgCapital zu veräußern. Seit dieser Zeit arbeite ich mit Leander Zerbach, Dr. Lars Junc und Marc Bollinger sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Sie beraten mich bei meinen diversen Aktivitäten mit eigenen Produktionsstätten in Nord-Afrika und China, sowie im Rahmen meiner aktuellen und ehemaligen Beteiligungen, wie den Tonies®, Fazua, Demecan, SpyraOne und TigerMedia.
Wir haben das Team von Zerbach & Company Anfang 2015 kennen gelernt. Durch den Mix aus professioneller Arbeit, stets offener Kommunikation in Verbindung mit einem sehr angenehmen persönlichen Umgang hat Zerbach & Company in der Folge wichtige Puzzleteile beitragen können, um das extrem rasante Wachstum unserer tonies® Hörfiguren bezwingbar zu machen.
Als langjähriges Mitglied des Vorstands der WGZ BANK und später auch DZ BANK konnte ich den erfolgreichen beruflichen Werdegang von Herrn Zerbach über viele Jahre hinweg begleiten. Hierbei hebe ich gerne seinen wesentlichen Anteil am Erfolg der 2004 gegründeten WGZ (und später VR) Corporate Finance Beratung GmbH, die er über 10 Jahre hinweg maßgeblich mit auf- und ausbaute, hervor. Es war daher sehr bedauerlich, dass Herr Zerbach 2014 aus unserem genossenschaftlichen Bankenverbund ausschied und sich mit der Gründung von Zerbach & Company selbständig machte. In den folgenden Jahre gelang es ihm und seinem Team sich erfolgreich zu positionieren und ein breites Netzwerk aufzubauen. Neben der fachlichen Expertise ist dies maßgeblich auf die handelnden Personen zurückzuführen, denen es immer wieder gelingt, Unternehmerpersönlichkeiten für sich und ihre Beratungskompetenz zu gewinnen. Dieser Leistung gebührt Anerkennung und Wertschätzung.
Zerbach & Company gehört zu den wenigen Beratungsgesellschaften, die bei Ihren Mandaten die Interessen aller Parteien berücksichtigen. Sie arbeiten kreativ an Lösungen, wie man den Wert einer Transaktion für alle Beteiligten steigern kann und dann daran, diesen Wert fair zwischen ihren Mandanten und den Verhandlungspartnern aufzuteilen. So gelingen Ihnen Abschlüsse, mit denen alle Beteiligten auch langfristig zufrieden sind.
Nachdem wir uns Mitte 2019 nach vielen ausführlichen Gesprächen zum Verkauf unseres Lebenswerkes entschlossen hatten, haben wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Berater zwecks Durchführung unseres Vorhabens gemacht. Zerbach & Company hat sich gegen zwei weitere in Frage kommende Beratungshäuser durchgesetzt und wir haben den Entschluss in keinster Weise bereut. Entscheidend für unsere Wahl waren neben der persönlichen Chemie vor allem auch die Referenzen und die Erfahrung des Teams im Bereich Bauelemente sowie das professionelle und gleichzeitig unprätentiöse Auftreten der Mitarbeiter. In nur 5 Monaten inklusive Vorbereitungsphase, was wir anfangs nicht für möglich gehalten hätten, konnten wir den kompetitiven Prozess mit dem erfolgreichen Verkauf an die börsennotierte, Schweizer SFS Gruppe abschließen. In dieser intensiven, hochemotionalen Phase fühlten wir uns von Zerbach & Company zu jeder Zeit engagiert und vertrauensvoll begleitet.
Mir hat die modulare Vorgehensweise von Zerbach & Company sehr zugesagt. Ich konnte mich im ersten Schritt über eine Unternehmensbewertung dem Thema Nachfolge bzw. Unternehmensentwicklung nähern und so auch die qualitativ hochwertige Beratung von Zerbach & Company kennen lernen. Und nach dem ich im zweiten Schritt eine Entscheidung getroffen hatte, die Gesellschafterstruktur meines Unternehmens neu aufzusetzen, war mir Zerbach & Company in einem mir bis dato völlig fremden Umfeld ein professioneller Berater und Begleiter und all das gleichzeitig auf einer menschlich äußerst angenehmen Basis.
Ich arbeite im Bereich Mergers & Acquisitions mit Herrn Zerbach seit 17 Jahren und mit dem Team von Zerbach & Company seit ihrer Gründung im Jahr 2014 zusammen. Das Team agiert nicht als „Unternehmensvermarkter", sondern nimmt sehr gut vorbereitet zunächst sorgfältig die Situation der Gesellschaft und die ihrer Gesellschafter auf und entwickelt auf dieser Basis ein professionelles Konzept zur weiteren Vorgehensweise, immer ausschließlich im Interesse des jeweiligen Mandanten, entweder auf Käuferseite oder auf Verkäuferseite. Insbesondere hat das Team eine besondere Expertise im Umgang mit komplexen Gesellschafterstrukturen und anspruchsvollen Unternehmerpersönlichkeiten. Mit großer Umsicht, Ausdauer und Augenmaß ist es Zerbach & Company dadurch gelungen, schon zahlreiche Unternehmenstransaktionen zielgerichtet zum gewünschten Erfolg zu führen.
Wir haben mit Herrn Zerbach und Herrn Bollinger beim Erwerb einer unserer Portfoliogesellschaften lange und intensiv zusammengearbeitet. Was ich besonders an den Herren und Ihrer Arbeit schätze, ist Ihr verbindliches und ehrliches Auftreten sowie den wenn notwendig auch unkomplizierten und pragmatischen Ansatz, mit dem sich auch in schwierigen Situationen geeignete Lösungen finden ließen, um den Erfolg der Transaktion für alle Beteiligten herbeizuführen.
Ein Auszug unserer Transaktionen
MBS Logistics → AD Ports Group
Logistik
KÖNIG + CO. → HBH Holdings
Maschinen- und Anlagenbau
THUN Automotive → RCP
Automotive
VISCO → Infra Group
Infrastruktur
NOBILIS → Gebr. Heinemann
Konsumgüter
Expanded Metal → MEISER
Metallverarbeitung
Tonies, Wachstumsfinanzierung
Digital Audio · Kinder
Schleich → Ardian
Spielwaren
Grenzüberschreitend erfolgreich
Weit mehr als die Hälfte unserer Transaktionen hat eine internationale Komponente: Käufer, Verkäufer oder Tochtergesellschaften außerhalb Deutschlands. Unser Netzwerk erstreckt sich über Nordamerika, Europa und Asien, und wir bringen die kulturelle und rechtliche Erfahrung mit, die grenzüberschreitende Prozesse verlangen.
MBS Logistics → AD Ports Group
Die Gesellschafter der MBS Logistics verkaufen den global integrierten Speditions- und Logistikdienstleister an die AD Ports Group (Abu Dhabi), vollzogen über deren europäische Sparte Noatum Logistics.
KÖNIG + CO. → HBH Holdings Inc.
Transatlantische Nachfolgelösung: Die Gesellschafterfamilie König verkauft an das US-amerikanische Familienunternehmen HBH Holdings aus Cincinnati.
The Expanded Metal Company → MEISER Gruppe
Transatlantischer Portfolioverkauf: Begleitung des US-Finanzinvestors EIH Capital Partners beim Verkauf der UK-Portfoliogesellschaft an die deutsche MEISER Gruppe.
VISCO → Infra Group
Telekommunikations- und Energieinfrastruktur: Der Eigentümer der VISCO Gruppe verkauft an die belgische Infra Group (PAI Partners, ICG, Andera).
ELP → BayTree Private Equity
Transaktionsprozess mit Käufer und Verkäufer im Vereinigten Königreich: Verkauf von Emergency Lighting Products, Billingshurst, an den Londoner Finanzinvestor BayTree.
NOBILIS Group → TMC Nordic
Die NOBILIS Group expandiert weiter: Ausweitung der Beauty- & Parfum-Distribution von der DACH-Region nach Skandinavien.
Die Leute, die Sie im Erstgespräch kennenlernen, begleiten Sie bis zum erfolgreichen Abschluss des Projektes
Sie mandatieren kein Haus, Sie mandatieren Menschen. Zerbach & Company ist bewusst als Boutique aufgestellt: ein Senior-Team aus erfahrenen Beratern, das seit 20 Jahren in unveränderter Konstellation zusammenarbeitet. Das Team, das Sie bei Zerbach & Company kennenlernen, ist dasselbe, das Ihren Prozess führt: vom ersten Gespräch bis zum Closing. Nichts wird delegiert, was nicht delegiert werden darf.
Leander Zerbach
Geschäftsführer
40+ Jahre M&A-Erfahrung
Marc Bollinger
Geschäftsführer
25+ Jahre M&A-Erfahrung
Dr. Lars Junc
Partner
15+ Jahre M&A-Erfahrung
Frank Eckertz
Associated Partner
25+ Jahre M&A-Erfahrung
Maximilian Castenholz
Associate
3+ Jahre M&A-Erfahrung
Branchenwissen, das man nicht durch KI generieren kann
Zu Zerbach & Company gehört ein Beirat aus 13 erfahrenen Unternehmerpersönlichkeiten und Industrieexperten. Für Sie bedeutet das: Wenn Ihr Geschäft Expertise jenseits der Finanzperspektive verlangt, und das tun die meisten Transaktionen im Mittelstand, können wir sie einbringen. Die operative Erfahrung der Industrieexperten ergänzt unsere Transaktionsexpertise dort, wo es in M&A-Prozessen darauf ankommt: beim Verständnis des Geschäfts, der Marktdynamik und der strategischen Logik eines Käufers.
André Barth
Gründer DuoTherm Rolladen GmbH (heute Teil der Stella Group)
Dr. Helen Fürst
Geschäftsf. Gesellschafterin der Fürst Group · ehemals Präsidentin Verband Kunststoffverarbeitende Industrie e.V.
Ralf Hammer
Eigentümer und Gesellschafter divers. Infrastruktur-Unternehmen (Energie und Telekommunikation)
Jürgen Heidel
Ehem. Geschäftsführer SWA Technologies (heute Teil der Brückner Gruppe)
Jan Hinrichs
Angel Investor, Ehem. CEO Spiele Max AG und Geschäftsführer Erstling GmbH
Markus Kloepfer
Geschäftsf. Gesellschafter der alpha logs GmbH
Paul Kraut
Ehem. Gesellschafter Tonies® und Schleich® · Angel-Investor diverser Start-ups
Alexander Mesdaghi
Ehem. Gesellschafter und Geschäftsführer des Industrienadelherstellers Schmetz
Dr. Michael Oltmanns
Partner Menold Bezler · AR-Vorsitzender Becker Mining Systems · Ehem. KATHREIN, Pfeiffer, Scholz
Oliver Schulte
Board Director NSECT Ningbo · Ehem. Managing Partner Mannheimer Swartling Shanghai
Dr. Michael Seibold
Geschäftsführer Hauff-Technik GmbH (INDUS Holding AG) · Beirat Schöffel
Dr. Uwe Tillmann
Ehem. CEO VION Food Group N.V. · Ehem. Vorsitzender Beirat Melitta Group
Dr. Ulrich Viethen
Geschäftsführer MURR Elektronik · Ehem. Group VP Siemens Medical Solutions
Sprechen Sie uns an. Ein Gespräch mit uns bleibt vertraulich, ist unverbindlich und kostet Sie nichts außer einer Stunde Ihrer Zeit.
Viele Eigentümer sprechen Jahre vor einer tatsächlichen Transaktion zum ersten Mal mit uns. Das ist der richtige Weg: Wer früh versteht, wie der Markt sein Unternehmen einordnet und welche Optionen realistisch sind, trifft die spätere Entscheidung auf einer anderen Grundlage. Ein unverbindliches Erstgespräch gibt Ihnen drei Dinge: eine erste Einschätzung zum Markt und zu den Erfolgsaussichten, eine Orientierung zu möglichen Zeitfenstern und einen Eindruck davon, mit wem Sie es im Ernstfall zu tun hätten. Mehr verlangt diese Phase nicht und weniger wäre unseriös.