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Nachfolgeregelung | Unternehmensverkauf

 

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung von Unternehmensverkäufen sowie Nachfolgeregelungen, von der frühzeitigen Vorbereitung auf den Verkauf (Exit Readiness) bis zum erfolgreichen Vollzug der Transaktion.

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Beratungsanlass

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung von Unternehmensverkäufen sowie Nachfolgeregelungen, von der frühzeitigen Vorbereitung auf den Verkauf (Exit Readiness) bis zum erfolgreichen Vollzug der Transaktion.

Irgendwann steht jeder Unternehmer vor der Nachfolgefrage. Er kann die Verantwortung an die nächste Generation seiner Familie übergeben, interne oder externe Manager über einen Management-Buy-in (MBI) oder einen Management-Buy-out (MBO) an Bord holen oder sein Lebenswerk an strategische oder institutionelle Investoren veräußern. Es ist eine emotionale wie fachliche Herausforderung, in dieser Situation die beste Lösung und Beratung für den Kunden zu bieten. Dank der Erfahrung aus zahlreichen Projekten im eigentümergeprägten Mittelstand bietet Zerbach & Company zielorientierte und professionelle Beratung mit der dazu notwendigen Prozesskompetenz und dem benötigten Einfühlungsvermögen auf Mandanten- sowie Investorenseite. Unsere Arbeit beginnt mit der Entwicklung einer Strategie zur Auswahl der bestgeeigneten Nachfolgelösung. Auf Basis einer aussagekräftigen Dokumentation übernehmen wir nach der gemeinsamen Auswahl geeigneter Kandidaten mit der nötigen Diskretion die Ansprache dieser. Wir begleiten die Verhandlungen und den gesamten Transaktionsprozess von A bis Z. Wir wollen genau wie Sie, dass Ihr Unternehmen in gute Hände kommt und noch viele Jahre erfolgreich am Markt agiert.

Beratungsleistungen (Auszug)

Unsere Beratungsleistungen

  • Analyse des Unternehmens und Erarbeitung der Equity Story Unternehmensbewertung
  • Erstellung der Verkaufsdokumentation (Teaser, Information Memorandum, Management Präsentation)
  • Erstellung einer mehrjährigen, integrierten Unternehmensplanung (GuV, Bilanz, Cashflow, Working Capital)
  • Identifikation, Prüfung und Ansprache möglicher Käufer im In- und Ausland mit Unterstützung des globalen GCG-Netzwerks
  • Analyse und Bewertung von unverbindlichen Angeboten
  • Vorbereitung des Datenraums und Begleitung der Unternehmensprüfung (Due Diligence)
  • Begleitung der Vertragsverhandlungen hinsichtlich finanzieller und taktischer Aspekte
  • Organisation und Durchführung eines kompetitiven Transaktions- prozesses. Projektmanagement bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion

Unternehmenskauf

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung von Unternehmenskäufen von der Erarbeitung einer Akquisitionsstrategie, der Identifikation und Ansprache potentieller Zielunter-nehmen bis zum erfolgreichen Vollzug der Transaktion.

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Beratungsanlass

Bei einem Unternehmenskauf kommt es auf jeden Prozessschritt an: von der Identifikation und Ansprache möglicher Zielunternehmen, über die Integration in eine bestehende Wachstumsstrategie, die Verifizierung der Hypothesen und getroffenen Annahmen im Rahmen der Due Diligence bis hin zur Verhandlung der Verträge.
Doch wir beraten unsere Mandanten auch darüber hinaus: Wir entwickeln eine Akquisitionsstrategie, erstellen Profile von Zielunternehmen, bewerten die Zielunternehmen auf Basis fundierter Informationen aus den uns zur Verfügung stehenden Informationsdiensten Standard & Poors Capital IQ, ACURIS Mergermarket und Bureau van Dijk, sondieren ein mögliches Verkaufsinteresse und sichern frühzeitig, falls benötigt, eine Akquisitionsfinanzierung.
Darüber hinaus arbeiten wir bereits seit 2014 mit der Kölner Patentanwaltskanzlei Kutzenberger Wolff & Partner zusammen. Hierdurch können wir bei Bedarf auf Informationen und Daten zu Patentaktivitäten von Unternehmen zugreifen und somit eine qualitative Bewertung durchführen. Informationen zu Patentschutz und Patentanmeldungen eines Unternehmens lassen zum Beispiel Rückschlüsse auf den Grad der F&E-Aktivitäten sowie hinsichtlich möglicher Markteintrittsbarrieren zu. Über eine Schnittstelle zur DOCDB, der Datenbank des Europäischen Patentamts, kann auf Daten aus mehr als 90 Ländern weltweit zugegriffen werden.

Beratungsleistungen (Auszug)

Leistungen

  • Diversifizierungs- und Buy-and-Build StrategienIdentifikation, Prüfung und Ansprache von Zielunternehmen (Target Search) im In- und Ausland mit Unterstützung des weltweiten Netzwerks der Geneva Capital Group
  • Industriesektor-Untersuchungen und Branchenscreenings
  • Analyse von Patentaktivitäten identifizierter Zielunternehmen
  • Beratung bei Management Buy-out und Management Buy-in
  • Bewertung der Zielunternehmen und Erarbeitung von unverbindlichen Angeboten bzw. eines Letter of Intent
  • Begleitung der Unternehmensprüfung (Due Diligence)
  • Strukturierung und Einwerbung einer ggfs. benötigten Akquisitionsfinanzierung
  • Begleitung der Vertragsverhandlungen hinsichtlich finanzieller und taktischer Aspekte
  • Projektmanagement bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion
Meeting Zuschnitt

Corporate Finance

Wir unterstützen unsere Mandanten mit unserem Wissen bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen rund um das Thema Corporate Finance, Geschäftsmodellanalyse und Unternehmenssteuerung.

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Beratungsanlass

Wir kennen den Markt für Fremd- und Eigenkapital und haben mit einer Vielzahl von Kapitalgebern und Banken zusammengearbeitet. Im Gespräch mit Kapitalgebern und Banken unterstützen wir unsere Mandanten mit guter Vorbereitung und einer optimalen Darstellung Ihrer Bedürfnisse und Strategie. Aus unserer Erfahrung kennen wir die Präferenzen einzelner Finanzierungspartner sowie aktuelle Entwicklungen und richten die Gesprächsführung entsprechend aus.

Auch im betrieblichen Alltag gibt es vielerorts Optimierungsbedarf. So sind Mittelständler häufig von ihren Hausbanken abhängig oder nutzen privates Vermögen zur Abdeckung betrieblicher Risiken. Oft verlassen sich Unternehmen auch auf kurzfristige Finanzierungsmittel zur Abdeckung langfristiger Risiken. Zerbach & Company setzt hier an und entwickelt eine optimale Finanzstruktur.

Beratungsleistungen (Auszug)

Leistungen

  • Entwicklung von integrierten Business- und Finanzplänen (GuV, Bilanz, Cash-Flow, Working Capital)
  • Kaufmännische Beratung (Controlling, Finanzierung, Business Development)
  • Analyse und Plausbilisierung von Geschäftsmodellen
  • Beratung zur Steigerung des Unternehmenswertes
  • Strukturierung von Akquisitionsfinanzierungen
  • Strukturierung von Wachstumsfinanzierungen
  • Einwerbung von Eigen-, Fremd- und Mezzanine-Kapital
  • Kommunikation mit Finanzierungspartnern
  • Mediation bei Konflikten und ggf. Betreuung von Änderungen im Gesellschafterkreis

Gut Maarhausen
Eiler Straße 3
51107 Köln

+49 221 985 152 40 E-mail

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