Conseillés par Zerbach & Company Corporate Finance GmbH (« Z&C »), les propriétaires de MBE Moderne Befestigungselemente GmbH (« MBE »), dont le siège est à Menden (Sauerland), ont mis en œuvre avec succès leur transmission.
MBE, fondée en 1979, est un fournisseur de premier plan de fixations laquées pour façades de bâtiments haut de gamme et approvisionne principalement le commerce spécialisé allemand en éléments de fixation laqués pour façades ventilées à parement rapporté. Outre ses relations clients solides et de longue date avec le commerce spécialisé, MBE dispose d'un haut niveau d'expertise technologique dans le domaine du laquage et se distingue par des délais de réaction et de livraison très courts. Les clients reçoivent les fixations selon des spécifications de couleur individuelles et, en partie, en petites quantités dans un délai de 24 à 48 heures.
L'acquéreur est SFS Group AG (« SFS »), cotée à la bourse suisse SIX et dont le siège est à Heerbrugg, en Suisse, qui s'est imposée face à de nombreux intéressés nationaux et internationaux dans le cadre d'un processus d'enchères compétitif structuré par Z&C. Avec cette acquisition, SFS élargit son offre en technique de fixation et étend son accès au marché en Europe centrale. L'acquisition est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes.
SFS est une entreprise leader mondiale des systèmes de fixation mécaniques, des pièces de précision, des sous-ensembles et des systèmes logistiques. Le groupe emploie plus de 10 000 personnes sur plus de 80 sites dans le monde et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de plus de 1,7 milliard de francs suisses.
Dans le cadre de la sécurisation de la transmission, les propriétaires de MBE ont mandaté Zerbach & Company comme conseil exclusif en Corporate Finance pour rechercher des partenaires appropriés. L'un des facteurs déterminants a notamment été l'expertise sectorielle de Zerbach & Company, la transaction MBE étant déjà le quatrième projet mené à bien avec succès par les associés dans le domaine des composants du bâtiment. Auparavant, la cession de DuoTherm Rolladen GmbH (en 2016), un projet de conseil pour Ritter Fenster + Türen GmbH (en 2018) ainsi que la cession de Schwering Türenwerk au groupe Herholz (en 2008) avaient déjà été réalisés avec succès.
