Céder à un partenaire stratégique
Parfois, le bon acquéreur n'est pas un investisseur financier mais un concurrent, un client ou un groupe pour qui votre entreprise vaut davantage sur le plan stratégique que pour quiconque. Trouver cet acquéreur, et traduire la prime stratégique en prix, telle est notre mission.
Lorsque votre entreprise vaut davantage pour le bon acquéreur
Les acquéreurs stratégiques paient souvent plus que les investisseurs financiers parce qu'ils réalisent des synergies : accès au marché, technologie, relations clients, économies d'échelle. Le prix de cette prime est la sensibilité, car l'acquéreur le plus évident est fréquemment un concurrent direct auquel vous ne souhaitez pas donner un aperçu non protégé.
Nous gérons cet exercice d'équilibre : une recherche large, également internationale, du partenaire stratégiquement le plus adapté, tout en protégeant rigoureusement vos informations sensibles, en négociant de sorte que la prime stratégique vous revienne, à vous et non à l'acquéreur.
Identifier les acquéreurs stratégiques
Au niveau national et international, le long de la chaîne de valeur : qui bénéficie le plus de l'acquisition de votre entreprise ?
Concurrence et discrétion à la fois
Plusieurs parties stratégiques dans un processus concurrentiel, les détails sensibles uniquement après de solides engagements de confidentialité et par étapes.
Traduire les synergies en prix
Nous argumentons la valeur stratégique de votre entreprise et menons la négociation, y compris transfrontalière, jusqu'au closing.
MBS Logistics → AD Ports Group
MBS Logistics, établie depuis près de 40 ans avec plus de 450 salariés répartis dans 26 bureaux à travers le monde, est devenue partie du groupe coté AD Ports Group d'Abou Dhabi, un acquéreur stratégique pour qui l'accès au réseau de transit de marchandises mondialement intégré (Chine, Vietnam, États-Unis) présentait une grande valeur. Opération réalisée via sa filiale logistique européenne Noatum Logistics.
En savoir plus sur cette transaction →Qui serait l'acquéreur stratégiquement le plus adapté pour votre entreprise ?
Nous le déterminons de manière discrète, sans engagement et sans que le marché n'en sache jamais rien.